一、热点前瞻（7.3）

热点一：数据安全

逻辑概述：《生成式人工智能服务管理办法（征求意见稿）》将提请审议，业内预期有望近期出台。同时，欧洲议会近日高票通过《人工智能法案》谈判授权草案，全球加速人工智能立法。

(资料图片)

点评：数据要素越来越成为国家战略要素，各国也希望通过立法确立管辖权，抢占人工智能话语权。伴随人工智能在大模型等技术的带动下向通用化迈进，相应的AI安全和监管问题将会愈发凸显。

相关公司：

新华网——与阿里巴巴共同投资成立新华智云，基于自主研发的Al算法实现对视频、音频、图片、文本统一审核，确保内容真实准确。

美亚柏科——AI产品主要围绕电子数据取证和公共安全大数据智能化业务需求来开展，提出文本智能理解分析、文本观点挖掘、多媒体文件分析、视频图像结构化分析、多模态信息检索、不良信息检测识别等多个核心算法模型。

常山北明——北明软件与华为联手打造的“可信电子证照系统解决方案”应需而生。

信安世纪——公司的身份安全、数据安全和通信安全产品会广泛应用于数字经济的各领域，保障数字经济的安全。

热点二：光刻机

逻辑概述：6月30日荷兰发布半导体设备出口管制新法规，ASML官网同时公告，除了已受限制的EUV以外，DUV中NXT:2000i及以上的型号的出口需申请许可证，新法规将于9月1日生效。

点评：半导体自主可控重要性持续凸显，今年晶圆厂存储厂保持有序扩产，国产化进展仍在加速。未来3年国产化仍然是行业最强主线之一，国产晶圆厂的逆周期扩产叠加国产化份额持续提升将带动半导体设备行业持续景气，同时设备的零组件、半导体材料也将迎来景气上行。

相关公司：

瑞联新材——公司研发的光刻胶单体涉及ArF光刻胶及KrF光刻胶，其中部分ArF光刻胶单体产品已量产。

强力新材——公司与韩国Chemax、种亿化学共同投资设立合资公司，拟重点开展高端光刻胶材料的合成与纯化业务，积极布局先进光刻胶材料领域。

彤程新材——国内唯一一家拥有高档光刻胶自主研发及生产实力的国家级高新技术企业。

晶方科技——荷兰光刻机制造商ASML为公司参与并购的荷兰Anteryon公司的最主要客户之一。

热点三：钙钛矿电池

逻辑概述：近日，经全球权威机构TUV-SUD的严格检测认证，极电光能在0.72m2钙钛矿量产组件上创造了17.18%的全面积效率。这是第三方机构检测的商用尺寸钙钛矿组件全面积效率首次突破17%。

点评：2023年钙钛矿行业正处于从百兆瓦中试线向GW级量产线快速推进的过程中，设备是新技术、新工艺导入量产的基础，在产业化初期的作用尤为重要，产业升级，装备先行。

相关公司：

泉为科技——公司目前已布局多项钙钛矿技术专利，覆盖工艺、材料等方面。公司计划明年建立钙钛矿／异质结中试线。

京山轻机——公司已有部分钙钛矿电池设备出货，并在积极布局其他钙钛矿电池设备并进行了相应的技术储备。

帝尔激光——2022年公司已有钙钛矿工艺设备订单的交付。

捷佳伟创——公司作为太阳能电池设备的领先企业。

热点四：快充

逻辑概述：特斯拉正在评估以色列初创公司StoreDot的极速充电（XFC）电池技术。其电池架构利用纳米材料和有机化合物实现快速充电，同时还不影响电池的整体容量。马斯克表示，如果StoreDot的XFC电池能够大规模生产并投入商用，那么它很可能会成为特斯拉新的选择。

点评：我国加快推进快速充换电、大功率充电、智能有序充电、无线充电、光储充协同控制等技术；大力推广应用智能充电基础设施，积极推动配电网智能化改造。

相关公司：

华锋股份——与广州巨湾成立合资公司，依托巨湾公司领先的XFC极速电池技术，合作研发极速充电电池和新一代突破性储能器及其系统。

鲁信创投——海外投资的主体参与投资了以色列公司StoreDot Ltd。

双杰电气——公司已经推出250V-1000V电压平台的超充产品。

万马股份——万马爱充充电设备电压目前已支持高压平台充电，最高可以支持到1000V。

二、操作策略

大盘收复3200点，即将面临20日均线压力，如果今日能成功收复20日均线，将完全化解短期风险。

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